Obvious Ventures-მა მეხუთე ფონდი 360 მილიონი დოლარით შეავსო: ინვესტიციები პლანეტის, ადამიანისა და ეკონომიკის საკეთილდღეოდ

ვენჩურულმა კომპანიამ Obvious Ventures, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი Twitter-ის თანადამფუძნებელი ევან უილიამსია, მეხუთე ფონდი შექმნა. წინა ფონდების მსგავსად, ამჯერადაც ფონდის მოცულობა სიმბოლური ციფრით განისაზღვრა და 360,360,360 აშშ დოლარი შეადგინა. კომპანიის მმართველი დირექტორის, ჯეიმს ხოაკინის განმარტებით, ფირმა ინვესტიციებს მათემატიკის, მეცნიერებისა და ფიზიკის მიჯნაზე ახორციელებს, ამიტომ ფონდების ციფრებშიც მათემატიკური სიმბოლიზმის ასახვა მოსწონთ.

ეს ტრადიცია კომპანიის დაარსებიდანვე დაიწყო: პირველი ფონდის მოცულობა 123,456,789 დოლარი იყო, მეორესი — 191,919,191 (პალინდრომი), მესამესი — 271,828,182 (ეილერის რიცხვი, იგივე e), ხოლო მეოთხე ფონდი, რომელიც 2022 წელს გამოცხადდა, კვლავ პალინდრომული რიცხვით, 355,111,553 დოლარით განისაზღვრა. ახალი, მეხუთე ფონდის ციფრი კი კომპანიის საინვესტიციო ფილოსოფიას გამოხატავს.

Obvious Ventures-ის საქმიანობის მე-12 წელს, 360-გრადუსიანი ხედვა მათ სამ ძირითად მიმართულებას უკავშირდება: პლანეტის ჯანმრთელობა, ადამიანის ჯანმრთელობა და ეკონომიკური ჯანმრთელობა. ხოაკინის თქმით, თითოეულ ამ სფეროში 360-გრადუსიანი პერსპექტივა აუცილებელია, რადგან წარსულის გამოცდილების შესწავლის გარეშე შეუძლებელია იმის გაგება, თუ რა მუშაობს და რა — არა.

საინვესტიციო სტრატეგია და ფონდის მდგრადობა

კომპანიის სტრატეგია გულისხმობს ფონდების ზომის შედარებით მცირედ შენარჩუნებას. ეს საშუალებას იძლევა, რომ ერთმა წარმატებულმა ინვესტიციამ, საჯარო კომპანიად ჩამოყალიბების შემთხვევაში, მთლიანი ფონდის ამონაგები დააბრუნოს. ხოაკინი განსაკუთრებულ აქცენტს მდგრადობაზე აკეთებს, რაც ნაწილობრივ მათი ადრეული წარმატებების გამოცდილებითაა განპირობებული.

მაგალითად, კომპანია Beyond Meat-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 2019 წლის IPO-ს შემდეგ 14 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, თუმცა 2022 წლის ბოლოსთვის ეს მაჩვენებელი მილიარდზე დაბლა დაეცა. მიუხედავად ამისა, Obvious Ventures-მა ყველა ძირითადი ფონდიდან პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანი ფულადი განაწილება უზრუნველყო. კომპანიის პორტფელში რამდენიმე წარმატებული საჯარო გასვლა ფიქსირდება:

• Planet Labs: სატელიტური გამოსახულებების კომპანია, რომელშიც ინვესტიცია 2015 წელს განხორციელდა. 2021 წელს ის ბირჟაზე SPAC-ის საშუალებით გავიდა და ამჟამად დაახლოებით 8.5 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული.
• Recursion Pharmaceuticals: კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2 მილიარდ დოლარზე მეტია.
• Gusto: HR და სახელფასო პლატფორმა, რომლის ბოლო შეფასება კერძო ბაზარზე 9 მილიარდ დოლარს აჭარბებს და IPO-სთვის ემზადება.

Sapphire Partners-ის კვლევის მიხედვით, ვენჩურული ფირმების მხოლოდ 17% ახერხებს სამზე მეტი ფონდის მოზიდვას. ამ ფონზე, Obvious Ventures-ის მიერ მეხუთე ფონდის ფორმირება მათ ბაზარზე დამკვიდრებულ და სტაბილურ მოთამაშედ აქცევს.

ძირითადი საინვესტიციო მიმართულებები

მიუხედავად ფონდის ზომებთან დაკავშირებული სახალისო მიდგომისა, კომპანია სერიოზულად ეკიდება ისეთ სტარტაპებში ინვესტირებას, რომლებიც მსოფლიოზე პოზიტიურ გავლენას ახდენენ. ხოაკინმა სამივე პრიორიტეტული მიმართულებიდან რამდენიმე მაგალითი დაასახელა:

პლანეტის ჯანმრთელობა

ამ სექტორში კომპანიამ ინვესტიცია ჩადო სტარტაპ Zanskar-ში, რომელიც AI-სა და მონაცემთა ანალიზის გამოყენებით გეოთერმული ენერგიის წყაროებს აიდენტიფიცირებს. გეოთერმული ენერგია ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური რესურსია. გასულ კვირას Zanskar-მა 115 მილიონი დოლარის მოზიდვის შესახებ გამოაცხადა. ეს ენერგია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების მოსამარაგებლად.

ადამიანის ჯანმრთელობა

ამ მიმართულებით გამორჩეულია Inceptive — ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა მოლეკულების შესამუშავებლად. მისი დამფუძნებელი იაკობ უშკორეიტია, რომელიც ცნობილი სამეცნიერო ნაშრომის, "Attention is All You Need"-ის ერთ-ერთი ავტორია. სწორედ ამ ნაშრომმა ჩაუყარა საფუძველი ტრანსფორმერულ არქიტექტურას, რაზეც დღევანდელი გენერაციული AI მუშაობს.

ეკონომიკური ჯანმრთელობა

ეკონომიკური მიმართულებით ხოაკინმა Dexterity Robotics გამოყო. კომპანია, რომლის ღირებულება გასულ წელს 1.65 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, ქმნის ჰუმანოიდ რობოტებს საწყობებსა და ქარხნებში „ერთფეროვანი, ჭუჭყიანი და სახიფათო“ სამუშაოების შესასრულებლად.

Obvious Ventures-ის გუნდში ოთხი აქტიური ინვესტორია, მათ შორის თანადამფუძნებელი ვიშალ ვასიშტი (ევან უილიამსი რჩება თანადამფუძნებლად და მრჩევლად). ფირმა გეგმავს წელიწადში დაახლოებით 10 ინვესტიციის განხორციელებას, სადაც Seed და Series A ეტაპის სტარტაპებისთვის გამოყოფილი თანხა 5-დან 12 მილიონ დოლარამდე მერყეობს.