Amazon-ი Nvidia-ს დომინირების გამოწვევას საკუთარი AI ჩიპების გაყიდვით გეგმავს

Amazon Web Services (AWS) ხელოვნური ინტელექტის ბაზარზე პოზიციების მნიშვნელოვნად გამყარებას და Nvidia-ს წილის ათვისებას გეგმავს. ეს შესაძლოა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა Nvidia-ს დომინირებისთვის, რაც კი აქამდე გვინახავს. AWS-ის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულების ხელმძღვანელმა, პიტერ დესანტისმა Bloomberg-თან საუბარში განაცხადა, რომ კომპანია აწარმოებს მოლაპარაკებებს საკუთარი AI ჩიპის, Trainium-ის, სხვა კომპანიებზე გაყიდვის თაობაზე, რათა მათ ეს პროდუქტი მონაცემთა ცენტრებში გამოიყენონ.

დესანტისმა არ დააკონკრეტა, თუ რომელი კომპანიები შეიძლება გახდნენ ამ ჩიპების მყიდველები. TechCrunch-ის ინფორმაციით, ჩიპების გაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებები საწყის ეტაპზეა. ეს ინიციატივა ეფუძნება Amazon-ის აღმასრულებელი დირექტორის, ენდი ჯასის აპრილის ყოველწლიურ წერილს აქციონერებისადმი, სადაც მან აღნიშნა, რომ კომპანიის მიერ შექმნილ AI ჩიპებზე მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ ის მათ გაყიდვაზე ფიქრობს.

„ჩვენი ჩიპების ბიზნესი დამოუკიდებელი რომ ყოფილიყო და წელს წარმოებულ პროდუქციას როგორც AWS-სთვის, ისე მესამე მხარეებისთვის ვყიდდეთ (როგორც ამას სხვა წამყვანი კომპანიები აკეთებენ), ჩვენი წლიური შემოსავალი დაახლოებით 50 მილიარდ დოლარს მიაღწევდა. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ სავსებით შესაძლებელია, მომავალში მესამე მხარეებს ჩიპების მთელი სერვერული თაროები (racks) მივყიდოთ“, — ნათქვამია ჯასის წერილში.

კონკურენცია Nvidia-სთან და ბაზრის პერსპექტივები

რამდენად დიდ საფრთხეს წარმოადგენს Amazon-ი Nvidia-სთვის? 50 მილიარდი დოლარის ღირებულების კონკურენტი Nvidia-ს პოზიციებს სრულად ვერ შეარყევს, რადგან ამ უკანასკნელის წლიური შემოსავალი 326 მილიარდ დოლარს შეადგენს (თუ კომპანია ბოლო კვარტლის მსგავს ტემპებს შეინარჩუნებს). თუმცა, ეს მაჩვენებელი Intel-ის წლიურ შემოსავალს უტოლდება, რაც ბაზარზე ძალთა სერიოზულ გადანაწილებაზე მიუთითებს.

აქამდე AWS თავს იკავებდა საკუთარი AI ჩიპების პირდაპირი გაყიდვისგან რამდენიმე მიზეზის გამო. მთავარი მიზეზი ე.წ. „ჩანჩქერის ეფექტია“ (waterfall effect). მართალია, AWS მომხმარებლებს პირდაპირ ახდევინებს საფასურს იმ AI ტოკენებისთვის, რომლებსაც ეს ჩიპები ღრუბლოვან სისტემაში ამუშავებენ, მაგრამ კომპანია დამატებით შემოსავალს იღებს სხვა სერვისებიდანაც, რომლებიც აუცილებელია AI აპლიკაციებისთვის. მათ შორისაა მონაცემთა შენახვა (storage), უსაფრთხოება, ქსელური კავშირები და მონიტორინგის სერვისები.

წარმოების გამოწვევები და მოთხოვნა

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ Amazon-ის ჩიპებზე მოთხოვნა იმაზე სწრაფად იზრდება, ვიდრე მათი წარმოებაა შესაძლებელი. აპრილის წერილში ჯასიმ აღნიშნა, რომ Trainium ჩიპების არსებული მარაგი თითქმის მყისიერად ამოიწურა. იგივე ბედი ეწია მომავალ თაობას, Trainium4-საც, რომელიც ბაზარზე მხოლოდ ერთ წელზე მეტი ხნის შემდეგ გამოჩნდება. აღსანიშნავია, რომ ეს მოთხოვნა მანამდე დაფიქსირდა, სანამ AWS თავის სერვისებს OpenAI-ს მოდელებს დაამატებდა.

ჩიპების მესამე მხარეებზე გაყიდვა ნიშნავს, რომ Amazon-ს შესაძლოა მოუწიოს არსებული მომხმარებლების მოლოდინის რეჟიმში დატოვება, თუ ის ვერ შეძლებს წარმოების მოცულობის მკვეთრ გაზრდას პარტნიორებთან, მაგალითად TSMC-სთან. თუმცა, TSMC-ის წარმოებაში Nvidia-სთვის ადგილის წართმევა რთული იქნება, რადგან Nvidia-მ ცოტა ხნის წინ Apple-საც კი გადაასწრო და ამ ქარხნის უმსხვილესი კლიენტი გახდა.

ამბიციური გეგმები

AWS-ის წარმომადგენელმა, დორონ არონსონმა დაადასტურა, რომ კომპანია მართლაც განიხილავს ჩიპების გაყიდვის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად კომპანია ამაზე უარს ამბობდა, ენდი ჯასის განცხადებით, მომავალში მესამე მხარეებისთვის ჩიპების მიყიდვა სავსებით რეალურია.

ამ დროს Nvidia-ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, ჯენსენ ჰუანგი აცხადებს, რომ მან AI-სთვის განკუთვნილი ცენტრალური პროცესორების (CPU) სახით 200 მილიარდიანი ახალი ბაზარი აღმოაჩინა, რითაც Intel-ისა და AMD-ის ტერიტორიაზე იჭრება. თავის მხრივ, ენდი ჯასის საკუთარი ამბიციები აქვს: 50 მილიარდიანი ბაზარი, რომელიც Amazon-ს საშუალებას მისცემს უფრო პირდაპირ დაუპირისპირდეს Nvidia-ს მისსავე სფეროში.